Den udviklingshæmmede Sam bliver enlig far tilsin yndige datter, Lucy, efter moderen forlader dem begge lige efter fødslen. Det lykkes ham at opfostre Lucy i en atmosfære af simpel kærlighed godt hjulpet på vej af venner og naboer. Men da Lucy kommer i skole, reagerer omgivelserne kraftigt på den lille familie. Lucy tvangsfjernes og det bliver nu op til retssystemet at dømme i den vanskelige sag.